Как работать в СРМ продавцу
1 шаг
Заносим своего клиента в свой новый/удобный/современный/роботизированный блокнот для ведения клиентов
В левом меню находим вкладку под названием "CRM" и нажимаем на нее
1. Нажимаем "Быстрая сделка"
2. Пишем название так, чтобы было понятно что это за клиент
3. Во вкладке контакт указываем Имя и Номер телефона
4. Опускаемся вниз сделки и нажимаем "Сохранить"
Далее нажимаем на название сделки и она откроется
1. Нажимаем "Задача"
2 В названии задачи пишем то, что запланировано следующим шагом (Перезвонить/отправить проект и т.д)
3. Указываем крайний срок выполнения задачи и нажимаем "Сохранить"
Далее выполняем поставленные себе задачи и ведем сделку до стадии подписан договор
!Внимание!На данном этапе обязательно только до стадии подписан договор.
Прежде чем перевести на стадию внесена предоплата ознакомьтесь с инструкцией далее
2 шаг
Клиент выбрала проект,вы его оформили и приняли оплату.
Отправляем заказ логисту.
При попадании на стадию "Подписан договор" в поле "Куда пойдет заказ?"
Всегда выбираете:
1. Логистика регионального направления
2.Внутреняя логистика до клиента
Нажимаете сохранить
Опускаетесь вниз этой сделки и находите раздел "ЗАЯВКА В ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ"
Заполняете:
1) Какой заказ - на выбор 2 варината ответа:
1. ФМ Витра (выбираете если в заказе есть мебель Давита)
2. Поставщикам (выбираете если в заказе есть дополнительные товары)
2) Пишем фамилию клиента
3) Пишем № УТ
4) Выбираем город филиала
5) Если нужно распилить столешницу - вставляем туда распил
6) Нажимаете "сохранить"
ОБЯЗАТЕЛЬНО!ПОДГРУЗИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1.ПОДПИСАННУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ
2. ПОДПИСАННЫЙ ПРОЕКТ И ЗАМЕР(ПРИ НАЛИЧИИ)
ВНИМАНИЕ!ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КАК НАЖАЛИ СОХРАНИТЬ!ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАКАЗ МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ НА СТАДИЮ ПРЕДОПЛАТА ПОЛУЧЕНА.
Чтобы убедиться в том,что заказ дошел логисту
После того как вы переносите заказ на стадию "Предоплата получена" - сделка копируется в отдельную воронку
1. Нажимаете сверху "Сделки MEBELDELA общее"
2. Нажимаете "Логистика до Филиала"
Вы попали в рабочую воронку нашего логиста
На первой стадии мы как раз видим наши только что отправленные заказы - теперь можем быть спокойны - логист отгрузит до филиала их в ближайшую отгрузку.
Также при необходимости( если спрашивает клиент) - вы в этой воронке + воронка Внутренняя логистика филиалы всегда можете увидеть актуальную стадию заказа.
3 шаг
Чем еще полезен Битрикс?
-Задачи и проекты
-База знаний
-База сотрудников
В левом меню выбираем вкладку "Задачи и проекты"
1.Нажимаем "Мой план"
2. Стадии задач вы можете придумывать так, как удобно вам.
В ЛЕВОМ МЕНЮ ВЫБИРАЕМ ВКЛАДКУ "База знаний"
открываем "База знаний(Филиалы)" - там все инструкции которые когда-либо могут вам пригодится,также удобно база знаний работает и с мобильного приложения.
Более того там размещена вся наша библиотека и множество ресурсов для развития в продажах.
В ЛЕВОМ МЕНЮ ВЫБИРАЕМ ВКЛАДКУ "Компания"
Тут вы всегда можете посмотреть номер телефона и почту нужного сотрудника, а также познакомиться с организационной структурой компании.